תוכנת "ניהול קשרי לקוחות" , ה- CRM , היא כלי ניהול ארגוני שמנהל ומפקח על כל הפעילות השיווקית, מכירתית ושירותית בארגון. איסוף מידע אודות מכירות, שירות, לקוחות, אנשי קשר ועוד, מאפשר לארגון:
1. לנהל את נושאי השיווק ביעילות רבה יותר ומתוך מדדים ברורים יותר.
2. לנהל את נושא המכירות ואנשי המכירות ביעילות גדולה יותר בהיבטים של השקעת זמן, משאבים פיזיים ועוד לטובת ביצוע מכירה.
3. ניהול שירות לקוחות יעיל יותר המתועד שמטרתו לחזק את הקשר של הלקוח לבית העסק ולמוצר.
להלן רשימת תועלות מינימליות שניתן לקבל מתוכנת ניהול קשרי הלקוחות – CRM :
1 ) ניהול הפניות (לידים) –
מעקב אחר לידים נכנסים (הפניות)
ניהול הלידים והקצאתם לאנשי מכירות
ניתוח מאפייני לידים נכנסים על מנת לזהות מגמות ולהערך לכך באופן יעיל יותר בהיבט השיווקי
המרת לידים לסטטוסים מתקדמים יותר, כך ניתן לעקוב אחר התקדמות המכירה
בקרה וחילוץ יחס המרה בין סטטוסים שונים – כמה לידים הפכו ללקוחות פוטנציאליים או כמה הפכו ללקוחות בפועל
2 ) ניהול לקוחות –
ניהול כללי של רשומות לקוחות/ ספקים/ עובדים/ שותפים ועוד
מבט מקיף על היסטוריית הפעולות שנעשו מול הלקוח ומעקב אחר רכישותיו
3 ) ניהול יומנים ופעילויות –
ניהול יומנים משותפים באמצעות חיבור ה- Outlook למערכת לשם ייעול הזמן בידי אנשי המכירות/ השירות
הקצאת משימות לכל משתמש במערכת ומעקב אחר ביצוע המשימה ועמידה בלו"ז
ניהול הרשאות ופעילויות בין מספר משתמשים בכדי לשמור על סודיות מידע
ניהול פגישה וזימון מרובת משתתפים עם הלקוחות ו/או משתמשי המערכת
4 ) ניהול תיקי לקוח –
הקצאת אנשי שירות לכל לקוח וניהול מצבי משבר מולו
ניהול עומסי עבודה על מחלקות שונות בחברה
ניהול ומעקב אחר זמן השירות בשעות מול כל לקוח
ניהול מדדי שירות ללקוח לפי השקעה בזמן ומשאבים מול הצלחה
5 ) ניהול מודיעין עיסקי –
ניהול הזדמנויות מכירה על פי גילוי מוקדם של מהלך השוק הנובעים משינויים החלים בו
מעקב אחר מתחרים והצעותיהם בהזדמנויות מכירה שלא יצאו אל הפועל
ניהול מצבי ביניים עם לקוחות פוטנציאליים – פולואפ, זירוז משא ומתן, שינוי תנאים, שינוי הצעות מחיר ועוד
זיהוי מצבי הזדמנות מכירה חוזרת ללקוח קיים, לפי ניתוח דוחות המצוי במערכת
6 ) ניהול מכירות –
ניהול והקצאת אנשי מכירות על פי יחס ההמרה הנוצר בין הזדמנויות מכירה שהוקצו להם לבין סגירת עסקאות
קיצור תהליכי המכירה המבוסס על פי פילוחים סטטיסטיים של היסטורית הלקוח עם מאפיינים שונים נוספים
שיפור וחיסכון רב על-ידי ניהול הזמן של אנשי המכירות
7 ) ניהול תקשורת ישירה מול הלקוחות –
הוצאת שיחות טלפון לפי חתך של קבוצת לקוחות בעלי מאפיינים שונים הנדרשים באותו רגע
משלוח דוא"ל בצורה יעילה לקבוצות לקוחות – השיטה בתוכנה זו פותרת את בעיות הספאם
שיתוף והפיכת הדוא"ל למשימה לביצוע לבעלי תפקידים שונים בעסק
8 ) שיווק –
ניהול ומעקב אחר קמפיינים שיווקים המבוססים על ניתוחי מידע שונים של הלידים
ניהול קמפיינים מבוססי מסקנות על פי חתך ופילוח מכירות מול מוצר או מול לקוח
חיסכון בזמן וכסף בבחירת דרכי השיווק וערוצי הפרסום המתבססים על מקורות הלידים
9 ) יכולות נוספות –
מרכז מידע כלל ארגוני – הפצת מידע בארגון אודות הארועים, מוצרים חדשים, נהלים ועוד
שיתוף מסמכים תחת ישויות שונות כגון: לקוחות, אנשי קשר, ספקים ועוד על ידי שמירתם כקובץ מצורף
גיבוי מסמכים ברמה בסיסית עבור לקוחות שונים בהיבט של הצעות מחיר, חוזים וכדומה
לקבלת פרטים נוספים, או שאלות נוספות בנוגע לתוכנת ניהול קשרי לקוחות לחץ כאן